文化、办公设备是文字、图象、声音等信息的获得、记录、处理、复制、存储、传输、还原设备。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),文化、办公用机械制造业包括六小类:电影机械制造,幻灯及投影设备制造,照相机及器材制造,复印和胶印设备制造,计算器及货币专用设备制造和其他文化、办公用机械制造。
文化、办公设备是处理办公事务,提高办公技能和效率;普及教育和职业培训,提高人员文化技术素质和教育质量;丰富人民群众文化生活、加强精神文明建设的重要手段;是文化产业和办公事业的基础设备。文化、办公设备广泛应用于文化、娱乐、教育、卫生、宣传、档案、工业、国防、科研以及现代办公等国民经济各个领域,在国民经济和社会生活中有着重要的地位和作用。
随着新技术的迅速发展,文化、办公设备制造业在传统光、机、电一体化基础上,广泛融合了计算机、测量控制、激光、视频、通讯、网络、智能、软件等现代技术,提升了行业整体技术水平,大大拓展了产品品种,扩大了服务领域。在我国逐步形成了为文化产业、社会消费和现代办公事业提供成套先进技术装备的现代文化、办公设备制造行业。
一、发展概况
“十一五”期间,中国文化办公设备制造行业,在中央实施着力搞好宏观调控,加快经济发展方式转变,改善民生,促进和谐稳定等方针指引下,经全体行业职工共同努力,逐步克服了2008年世界金融危机以来给行业造成的出口微缩、生产下降、成本增加、效益不好等一系列困难,总体实现了快速增长,多项指标达到或超过了历史最好水平,形势好于预期,为“十二五”行业发展打下了良好基础。
2010年底全行业共有规模以上企业483个(其中:国有控股企业17个,民营企业218个,三资企业248个),全部从业人员平均人数27.05万人(国有控股企业0.52万人,民营企业4.45万人,三资企业22.08万人),资产总计908.5亿元,负债总计500.3亿元,流动资产平均余额683.37亿元,应收账款净额267.29亿元,资产负债率55.07%。
2010年完成工业总产值1745.2亿元,新产品产值184.14亿元,工业销售产值1742.81亿元,出口交货值1278.71亿元;利润总额72.26亿元。
2010年完成进出口额464.12亿美元,其中进口额150.56亿美元,出口额313.56亿美元。进出口主要产品:照相机及器材进出口总额159.27亿美元,其中进口58.7亿美元,出口100.56亿美元;复印和胶印设备进出口总额259.11亿美元,其中进口79.18亿美元,出口179.93亿美元。
2010年生产数码相机9128.5万台,复印和胶版印制设备436.4万台,打印设备6064.76万台。
二、“十一五”期间取得的主要成绩
1.行业规模不断壮大,生产保持增长
(1)行业规模不断壮大:
2010年与2005年相比,企业数增加90个,全部从业人员平均人数增加8.7万人。资产总计增加358亿元,年均增长13%;流动资产平均余额增加328.2亿元,年均增长18.5%(详见表1)。
表1 “十一五” 文办行业规模发展情况统计表
年份
项目 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010
2005 |
企业数(个) |
393 |
410 |
439 |
460 |
477 |
483 |
|
全部从业人员平均人数(万人) |
18.35 |
21.72 |
23.45 |
24.4 |
23.6 |
27.05 |
|
资产总计 |
550.5 |
615.9 |
636.2 |
661.6 |
1090.2 |
908.5 |
65% |
流动资产余额 |
355.2 |
425.2 |
442.3 |
479.7 |
744.1 |
683.4 |
92.4% |
(2)主要经济指标逐步上升:
2010年与2005年相比,工业总产值年均增长11.7%;新产品产值年均增长28.6%;工业销售产值年均增长12%;利润总额年均增加22.5%;新产品产值和效益增长速度高于产、销。工业产品销售率高达98%以上(详见表2)。
表2 “十一五”主要经济指标完成情况统计表
年份
项目 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010
2005 |
工业总产值 |
1103.2 |
1309.3 |
1450.9 |
1534.0 |
1413.5 |
1745.3 |
58.48% |
新产品产值 |
75.82 |
97.17 |
142.51 |
164.68 |
141.85 |
184.14 |
142.8% |
工业销售产值 |
1099.3 |
1296.9 |
1463.40 |
1503.7 |
1390.6 |
1742.8 |
59.96% |
出口交货值 |
926.4 |
1077.6 |
1203.3 |
1203.7 |
1008.6 |
1278.7 |
38.03% |
利润总额 |
34.01 |
41.60 |
55.76 |
59.77 |
65.75 |
72.26 |
112.5% |
工业产品销售率(%) |
98.79 |
98.79 |
98.02 |
98.03 |
98.38 |
99.86 |
|
新产品产值率(%) |
6.89 |
10.45 |
9.55 |
10.74 |
10.04 |
10.55 |
|
单位:亿元
(3)主要产品产量跃居世界前列:
“十一五”期间,行业主要产品增长迅速,因受国际金融危机影响,2009年产品增速减缓,2010年恢复增长,并创历史最好水平。2010年照相机产量9327.7万台,与2005年相比,年均增长2.8%;其中:数码相机产量9128.5万台,年均增长13.1%;复印与胶印设备产量534.6万台,年均增长6.5%;幻灯及投影设备产量6.8万台,年均增长9.6%。主要产品产量跃居世界前列(详见表3)。
表3 “十一五”主要产品产量分省完成情况
单位:万台
产品名称 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
1、全国照相机 |
9055.91 |
8419.12 |
8630.46 |
8900.00 |
8457.81 |
9327.69 |
广东省 |
4726.47 |
4570.58 |
4079.40 |
4338.77 |
3556.43 |
3798.93 |
江苏省 |
1134.88 |
2084.12 |
3206.66 |
2804.27 |
2683.88 |
3294.29 |
天津市 |
74.34 |
407.37 |
713.16 |
1014.81 |
1069.98 |
1227.07 |
福建省 |
1610.20 |
143.15 |
221.10 |
360.35 |
455.53 |
451.09 |
湖北省 |
|
|
|
160.00 |
552.40 |
431.94 |
浙江省 |
182.04 |
320.24 |
267.38 |
147.43 |
107.07 |
94.62 |
北京市 |
47.32 |
49.25 |
34.69 |
27.07 |
27.07 |
29.16 |
江西省 |
6.73 |
4.38 |
1.99 |
1.93 |
2.69 |
0.58 |
河北省 |
129.2 |
79.30 |
|
|
|
|
上海市 |
1164.73 |
760.73 |
106.09 |
45.37 |
2.76 |
|
其中:
全国数码相机 |
,
5522.93 |
6695.11 |
7493.47 |
8188.27 |
8026.32 |
9128.48 |
广东省 |
3199.07 |
3212.27 |
3291.12 |
3723.40 |
3180.36 |
3687.89 |
江苏省 |
1092.24 |
1997.23 |
2988.70 |
2766.01 |
2635.76 |
3207.42 |
天津市 |
69.99 |
407.37 |
713.16 |
1014.81 |
1069.98 |
1227.07 |
福建省 |
17.67 |
105.33 |
200.23 |
350.32 |
453.68 |
450.37 |
湖北省 |
|
|
|
160.00 |
552.40 |
431.94 |
浙江省 |
182.04 |
320.24 |
267.38 |
147.43 |
107.07 |
94.62 |
北京市 |
16.28 |
32.99 |
32.88 |
26.28 |
27.07 |
29.16 |
上海市 |
945.68 |
619.68 |
0 |
|
|
|
2、全国复印和胶版印制设备 |
400.90 |
466.72 |
452.36 |
584.18 |
420.71 |
534.66 |
江苏省 |
196.93 |
210.72 |
194.80 |
363.65 |
272.21 |
287.85 |
广东省 |
170.77 |
221.67 |
226.98 |
189.76 |
129.42 |
210.75 |
上海市 |
23.40 |
25.70 |
28.41 |
28.55 |
16.58 |
28.64 |
天津市 |
4.25 |
0.024 |
0.022 |
0.022 |
|
4.51 |
河北省 |
0.77 |
1.12 |
1.30 |
1.19 |
11.86 |
1.31 |
浙江省 |
|
0.53 |
0.75 |
0.91 |
0.95 |
0.99 |
辽宁省 |
|
|
0.10 |
0.11 |
33.88 |
0.57 |
山东省 |
|
|
|
|
0.03 |
0.0313 |
湖北省 |
4.78 |
6.98 |
|
|
|
|
3、幻灯及
投影设备 |
4.56 |
10.94 |
12.56 |
10.32 |
9.29 |
6.8 |
(4)进出口贸易额一路走高:进出口贸易逐年增高,2010年与2005年相比进出口额年均增长率42.2%;其中进口额年均增长率69.2;出口额年均增长34.28%;进出口顺差年均增长率19.86%(详见表4)。
表4 “十一五”进出口分专业完成情况统计表
单位:亿美元
|
产品分类 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
|
进出口
总
额
|
文办行业 |
149.24 |
189.89 |
303.38 |
318.72 |
339.43 |
464.12 |
|
其中: |
|
|
|
|
|
|
|
照相机及照相器材 |
88.92 |
102.23 |
120.05 |
119.62 |
127.06 |
159.27 |
|
其中:数码相机 |
65.38 |
78.93 |
94.36 |
91.46 |
81.09 |
93.84 |
|
复印和胶印设备 |
51.09 |
75.44 |
152.28 |
164.60 |
179.31 |
259.11 |
|
其中:多功能一体机 |
30.01 |
43.46 |
37.69 |
48.75 |
44.31 |
64.41 |
|
计算器及货币专用设备 |
|
|
|
|
22.86 |
32.95 |
|
其他文化、办公用机械 |
6.37 |
10.50 |
28.91 |
31.92 |
7.69 |
9.25 |
|
幻灯及投影设备 |
1.85 |
1.32 |
1.49 |
1.93 |
1.77 |
1.75 |
|
电影机械设备 |
0.66 |
0.39 |
0.65 |
0.64 |
0.74 |
1.80 |
|
|
|
进口额
|
文办行业 |
33.74 |
43.47 |
85.46 |
90.68 |
100.90 |
150.56 |
|
其中: |
|
|
|
|
|
|
|
照相机及照相器材 |
21.73 |
28.37 |
29.58 |
31.54 |
43.44 |
58.70 |
|
其中:数码相机 |
10.04 |
16.12 |
16.71 |
18.18 |
18.25 |
23.15 |
|
复印和胶印设备 |
10.66 |
12.93 |
51.03 |
52.60 |
50.26 |
79.18 |
|
其中:多功能一体机 |
1.85 |
1.51 |
2.54 |
3.78 |
3.44 |
4.94 |
|
计算器及货币专用设备 |
|
|
|
|
5.96 |
10.62 |
|
其他文化、办公用机械 |
0.89 |
1.77 |
4.20 |
5.94 |
0.59 |
0.70 |
|
幻灯及投影设备 |
0.25 |
0.26 |
0.27 |
0.23 |
0.22 |
0.23 |
|
电影机械设备 |
0.21 |
0.14 |
0.38 |
0.37 |
0.43 |
1.13 |
|
|
|
出口额
|
文办行业 |
115.50 |
146.42 |
217.92 |
228.04 |
238.53 |
313.56 |
|
其中: |
|
|
|
|
|
|
|
照相机及照相器材 |
67.19 |
73.87 |
90.47 |
88.08 |
83.62 |
100.56 |
|
其中:数码相机 |
55.34 |
62.81 |
77.65 |
73.28 |
62.84 |
70.68 |
|
复印和胶印设备 |
40.43 |
62.50 |
101.25 |
112.00 |
129.05 |
179.93 |
|
其中:多功能一体机 |
28.16 |
42.16 |
35.16 |
44.97 |
40.87 |
59.47 |
|
计算器及货币专用设备 |
|
|
|
|
16.86 |
22.34 |
|
其他文化、办公用机械 |
5.84 |
8.73 |
24.71 |
25.99 |
7.11 |
8.54 |
|
幻灯及投影设备 |
1.60 |
1.06 |
1.22 |
1.70 |
1.55 |
1.53 |
|
电影机械设备 |
0.45 |
0.26 |
0.27 |
0.27 |
0.31 |
0.67 |
|
文办行业 进出口顺差 |
81.78 |
102.95 |
132.46 |
137.36 |
137.63 |
163 |
|
2.中国已成为文办设备产品的生产、出口大国
目前全球近80%的数码相机、60%左右的静电复印机、激光打印机、激光传真机等中低速静电成像产品在中国制造(组装成为成品);80%的色带、50%的兼容和再生耗材等在中国生产,中国已是世界影像和办公设备行业的重要生产基地之一。
行业年出口交货值率一般都超过80%;受2009年国际金融危机冲击,2010年出口交货值率仍达73.4%。出口贸易方式以进料加工和来料加工装配贸易为主,两种贸易占出口贸易的90%以上。中国已成为世界数码照相机、数字复印机、多功能一体机、速印一体机、打印机、电子计算器、自动柜员机、终端出纳机、碎纸机、等出口大国(详见表5)。全行业产品出口不断扩大,2010年比2005年出口额增长近二倍。
表5 2010年主要产品进出口完成情况
单位:万台/亿美元
商品名称 |
代 码 |
进口量 |
进口额 |
出口量 |
出口额 |
单反数码相机 |
85258022 |
143.84 |
10.23 |
61.36 |
18.40 |
消费类数码相机 |
85258029 |
844.73 |
12.92 |
10869.47 |
68.84 |
传统胶片照相机 |
900651-9 |
345.51 |
0.37 |
1895.35 |
0.93 |
静电感光式多功能一体机 |
84433190 |
264.97 |
1.61 |
4244.24 |
43.54 |
有打印/复印及传真两种
及以上功能的机器 |
84433110 |
239.69 |
4.94 |
1089.86 |
59.47 |
各类复印零配件(万件) |
84433290 |
18860.2 |
68.97 |
41787.3 |
72.39 |
各类打印机 |
84433-9 |
849.49 |
13.16 |
3707.1 |
52.08 |
不需外接电源的电子计算器 |
84701000 |
291.82 |
0.11 |
32153.4 |
6.20 |
自动柜员机 |
84729010 |
3.35 |
4.20 |
7.03 |
5.60 |
销售点终端出纳机 |
84705010 |
25.27 |
0.98 |
342.04 |
3.91 |
碎纸机 |
84729030 |
0.51 |
0.02 |
1641.74 |
3.19 |
3.数字化推广应用迅速,规划目标提前实现
数字技术推动了行业迅速发展,随着OA(办公自动化)与IT(信息技术)行业、AV(视听技术)与IT(信息技术)行业的相互融合;随着国际知名品牌数码相机、数字复印机、投影机、文献影像设备、计算器、等著名外资企业不断大量落户中国,促使了全行业产品结构升级换代,2008年行业主要产品,基本实现了从模拟技术向数字技术的转变,提前二年实现“十一五”规划中数字化产品超过80%的目标,促进了行业产品跨学科、跨行业发展。主要文办设备生产已实现与国际接轨,主要产品发展与国际同步。
4. 新产品、新技术发展迅速
新技术不断发展,促进产品快速更新,新产品发展推动行业进步,“十一五”期间全行业新产品产值率一直保持在10%左右(详见表2)。新产品产值增速始终高于产销,对开拓国内外市场产生了很大推动作用。
数码照相机每年都有上百种新品上市,2009年高达200种以上,2010年也有150多种。新产品技术指标不断提升:消费类数码相机主流像素值已由2005年的500万像素发展到2011年的1400万像素,APS-C画幅发展到1800万像素、全画幅发展到2460万像素、中画幅发展到8000万像素,感光度发展到ISO 102400、OLED液晶屏发展到3.5英寸(120万分辨率)、光学变焦高达35倍、高速连拍达到60张/秒等,技术指标有望继续提升。
数码相机技术不断创新,功能不断扩大,三防数码相机、投影数码相机、双屏数码相机、全景数码相机、3D数码相机等有进一步发展;高清摄像功能已成为数码相机的标配;网络应用功能日渐流行;单电(微单)数码相机自2008年松下、奥林巴斯、三星等消费电子企业推出了相关产品,2010年索尼等品牌也加入到单电(微单)数码相机阵营,这一兼具优秀画质、轻薄机身和可换镜头的新产品已经渡过市场起步期,正式进入快速发展期。
复印设备新产品、新技术发展迅速。每年复印机新品上市30款以上,其中彩色复合机所占比重逐年提高。新产品发展主要特点:高、中、低端产品并重,结合解决方案推出新品,关注成本,关注环保。技术的进步主要体现在“高效、高质、低碳”的绿色办公。将文档管理和成本核算方案融入设备中,利用IC卡认证解决方案,利用先进的管理软件控制,个性化、智能化的功能配置等。
复印功能不断扩大:ID卡复印模式、倍率缩放、消除黑框、电子分页、图像合并;延时打印、无驱动打印、小册子打印、安全水印输出、海报制作;支持IP传真、PC传真等文档传输模式;网络扫描,可直接将扫描文档发至E-mail、FTP服务器、PC共享文件夹、BOX硬盘或扫描到机密邮箱、同时发至多址;远程访问、远程监控,实用功能越来越丰富。可选购丰富的印后装订解决方案;增加了智能化的设备维护、管理和先进的信息安全等功能。
复印技术不断进步:技术指数不断提升,预热时间最快仅需10.1秒,最快首页输出彩色文档仅6.5秒,大幅提高了用户的工作效率;输出达到2400×2400dpi超精细输出分辨率,彩色高速扫描速度高达70页/分,黑白扫描达90页/分。采用静音设计,有效降低了噪音污染;采用LED作为扫描光源,将亮度提高1.5倍,可降低能耗70%;鼓粉分离设计可单独更换墨粉,让复印机具备高品质和低使用成本。采用长寿命非晶硅感光鼓、新型EA环保墨粉、无油墨粉、省电模式、“按需定影”等技术,在降低能耗的同时,使设备更加节能、环保。采用植物型聚合碳粉、生物塑料零部件后,实现低排放环保型生产。
电影数字化设备技术水平进一步提高,国内自主研发的1.3K中档数字电影放映设备、0.8K农村数字电影放映设备,已满足中档数字影院和农村数字电影院线当前放映数字电影的需要,并正在更新焕代,提高技术水平。电影数字化转换、修护、存储、传输、放映、动画软件开发等取得重大进展;2K、4K、3D数字电影放映设备重点加快研发。放映银幕、扬声器、音箱、解码卡等产品,也在不断改进、提高。
5.积极利用外资,形成以三资企业为主体的生产体系
文办设备行业随着改革开放的不断深入发展,通过招商引资,不断扩大对外合作,三资企业得到快速发展,外商经过合作生产、合资办企业、控股、建独资厂、整合营销渠道等过程,逐步形成了较强的本土化生产链,三资企业已成为文办行业的主导力量。目前,全行业规模以上企业中,三资企业数占53.7%,从业人员平均人数占80.7%;工业总产值占89%、工业销售值占88.9%、利润总额占87.4%。
6.内资企业发展迅速,在行业中地位有所提升
随着改革开放的不断深入,行业数字技术迅速推广,内资企业原有生产优势下降,民族品牌丢失,发展面临前所未有的困难。在逆境中国有企业积极进行产权体制改革、结构调整,民营企业迅速发展,努力开发特色及优势产品、器材和配套零配件、办公耗材等,近年成效已逐步显现。技术进步加快,整机产品有突破,配件、耗材有新发展。爱国者数码相机国内销售进入前10名,爱国者数码相框国内销售第一名;海尔集团的数码相机已上市;数码彩扩机、数码一体速印机、碎纸机等已批量生产并有出口;中国赛纳科技推出了第一代有自主核心技术的“奔图”激光打印机;中光学推出了有自主知识产权的政教、工程、短焦、微投以及商用等系列投影机;国内自主研发的1.3K中档数字电影放映设备、0.8K农村数字电影放映设备,已能满足中档数字影院和农村数字电影院线放映数字电影的需要;点钞机、镜头、三脚架、相机零配件等以及有机光导鼓、墨粉、彩色墨粉、磁粉、粉盒组件、办公设备零配件、一体速印机耗材等产品都亨誉国内外。为满足外企配套和国内外市场的需求,内资企业还发展了一批为整机配套的光学元件、精密零配件加工及办公耗材等生产企业。
目前内资企业全部为中、小企业,并以小型企业为主,多数企业已完成股份制改革。2010年与2005年相比,企业数增加90个;产、销值提高3.6倍;出口交货值提高2.3倍;利润总额,提高近16倍,内资企业在行业中地位有所提升(详见表6)。
表6 内资企业经济发展情况表
单位:亿元
年份
项目 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
企业数(个) |
147 |
157 |
187 |
220 |
221 |
237 |
工业总产值 |
58.45 |
65.81 |
102.22 |
113.63 |
155.66 |
211.48 |
工业销售值 |
56.72 |
64.69 |
97.65 |
109.66 |
154.48 |
206.83 |
出口交货值 |
23.58 |
25.28 |
31.63 |
28.28 |
26.76 |
53.18 |
利润总额 |
1.07 |
0.3 |
7.76 |
9.39 |
13.87 |
16.99 |
7、加强行业技术基础有较大进展
行业、企业技术开发能力逐步增强,组织更加健全。协会成立了“中国文化办公设备制造行业协会标准化工作委员会”,受国标委的委托,及时对行业内跨学科、跨行业产品的标准制订工作中出现的问题进行了协调,取得良好效果。
全国有行业研究所七家:杭州照相机研究所、天津复印技术研究所、秦皇岛视听机械研究所、北京电影机械研究所、北京电影技术研究所、西安电子科技大学计算机外部设备研究所( 打印机、扫描仪、喷绘机、一体机)、天津市合成材料工业研究所(墨粉、树脂)。
外资企业在国内设立的研发机构有七个:佳能苏州数码复印机研发中心、夏普办公设备(常熟)有限公司研发中心、富士施乐高科技(深圳)有限公司研发中心、富士施乐(上海)有限公司研发中心、理光图像技术(上海)有限公司、理光(深圳)工业发展有限公司亚洲设计室、惠普中国实验室。
民营企业已建和在建的研发中心有三个:苏州恒久光电技术有限公司“有机光电工程技术中心”、宁波荣大昌办公设备有限公司“浙江省轻小型办公设备企业研发中心”、宁波佛来斯通新材料有限公司“奉化市佛来斯通CPT激光打印机墨粉工程技术研发中心”。
行业内有照相、复印、电影与电教、文献影像4个专业标准化技术委员会,目前已制定国家和行业标准近300个,正在制定和修订的标准还有100多个。
行业内有照相、电影与电教、数字电影、复印4个专业质量检测中心,对数码相机、数字电影放映设备、幻灯及投影设备、银幕、复印和胶印设备等产品的质量检测工作都取得了显著成绩。
三、行业发展趋势
1.二化融合引领行业进步
新技随着数字技术、计算机技术、激光技术、微电子技术、网络技术、软件技术等高术的应用快速发展,行业界限淡化,OA行业、AV行业与IT行业的相互融合,家电行业、信息行业、通讯行业与照相机行业的紧密结合,光学、电子、软件、精密机械加工的高效合作、传统OA向协同OA的快速发展,促进了行业产品交叉发展,技术相互融合。数码相机、数码复印机、数字电影设备、数字文献影像设备、数字投影机等是行业主导产品。
“两化”融合的深度推进,使企业的研发、生产、经营管理,进一步向信息化、自动化、网络化、智能化发展。
2.“绿色制造”是发展的方向
“绿色制造”从节约能源消耗、控制环境污染等入手,贯彻整个产品生命循环周期中,包括产品的开发、制造、流通、销售、服务、废弃产品回收处理到废旧产品再制造的全过程,全面实施环境保护政策。“低碳”、“高效”、“高品质”成为现代办公设备和耗材产品发展的方向。
中国是办公设备和办公耗材生产大国,同时逐步成为办公设备和办公耗材消费大国。全行业推行“绿色制造”,根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和废弃产品再制造等有关政策、规定,加速复印机、打印机等废弃办公设备回收和处理、循环再利用和产品再制造,将产生积极的社会效益和显著的经济效益。
3、大力推行现代制造服务业
制造服务业是向产品生产过程和产品使用过程所提供的各种形式服务业的总称。现代制造服务业,是指融合了互联网、计算机、通讯等信息化手段和现代管理的制造服务业。
文办行业将大力开展办公设备最优化解决方案、现代设备租赁服务、办公信息系统管理外包服务、文件管理外包服务等从卖产品向卖服务转型。
中国文化办公设备制造行业协会
2011.7.12..
审稿:朱明凯 臧公玉
撰稿:曲金魁
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