2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是“十四五”规划实施的关键一年。在以习近平总书记为核心的党中央团结带领下，全党全国各族人民顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，经济回升向好，高质量发展稳步推进。我国文化办公设备行业面对发达经济体经济增速放缓、地缘政治冲突持续、以美联储为代表货币政策紧缩等国际不利因素，虽然国内环境随着疫情后经济活动正常化，需求和生产能力得以恢复，但仍面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力。特别是外需减弱，对行业出口构成明显挑战。在一系列超预期因素冲击下，我国文办行业2023年工业增加值、主营业务收入、出口交货值等主要经济指标同比均有一定幅度的下降。也应看到行业通过现代化产业体系建设、对标高标准国际经贸规则、科技创新实现突破等不懈努力，整体利润呈现较好水平，体现了行业整体的经济韧性，也为下一步复苏奠定坚实的基础。

一、行业经济运行情况

2023年末我国文化办公设备制造行业规模以上企业670家，较去年末增加15家。资产总计1765.25亿元；负债总计826.61亿元；流动资产1204.12亿元；应收账款净额378.89亿元；资产负债率46.94%；主营业务收入1658.50亿元，同比减少4.04%；出口交货值728.06亿元，同比减少12.86%；利润总额87.94亿元，同比增长18.25%，主营业务利润率为5.30 %。

2．主要产品产量完成情况

2023年全国照相机累计产量900万架，同比减少10%；其中数码相机产量532万架，同比减少12.05%。

2023年全国复印机和胶版印制设备累计产量223万台，同比减少12.75%。

3．进出口完成情况

2023年文办全行业进出口总额563.06亿美元，同比增加4.56%，进口总额247.90亿美元，同比增长7.75%，其中一般贸易和进料加工贸易分别占比21%、71%；出口总额315.16亿美元，同比增长2.18%，其中一般贸易和进料加工贸易分别占比37%、50%。

其中照相机及器材进口206.34亿美元，出口113.24亿美元，分别占全行业的83%、36%，贸易逆差90.10亿美元；复印设备进口34.38亿美元，出口97.67亿美元，分别占全行业的14%、31%，贸易顺差63.29亿美元。

4.运行情况分析

2023年文化办公行业认真贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，克服预期降低、需求收缩、汇率波动等困难情况，在刺激措施以扩大内需，包括财政政策的支持、促进消费和投资，以及稳定市场预期等一系列提振国内经济的动作带动下，力争在经济复苏过程中，推进结构优化升级，加强创新驱动，推动数字、绿色方向发展，基本实现了行业整体平稳运行，特别是行业亏损企业占比逐步减少，利润水平恢复，也展现了行业经济复苏转好的态势。

行业目前一方面受国家在财政、金融等方面政策支持带动，在技术改造、扩大产能方面有一定的投资动机，另一方面为应对中美科技脱钩，以及全球经济复苏缓慢、低碳要求等复杂环境，企业通过新产品开发、向产业链上下游延伸、环保投入等多样化投资来降低风险，实现价值。但制造业受市场供需的影响比较大，投资的规模意愿和规模相对有限。

我国文办行业是一个典型的出口外贸型行业，欧美等一些发达经济体采取贸易保护措施，一定程度直接影响行业的出口量，近年来出口占比由最高峰的接近七成下降至现在的不足五成，但从现实情况上看，目前文办行业很难完全找到中国制造的替代者，所以通过印度或东南亚的转口贸易一定程度上能够抵消这部分损失。同时随着一带一路策略的不断推进，以及人民币国际化带来的红利，一带一路国家出口已经超越北美和欧洲的总和成为我国文办行业出口第一大贸易伙伴。

从文化办公设备行业的细分行业出现差异化运行，办公设备行业由A3以上幅面的中大型设备，由于整体管理成本压缩，采购预算减少，造成政采和商业需求对设备的更新速度明显放缓；中小型办公设备由于居家办公、线上教学等因素前期的需求集中释放，整体营销形势趋于平稳。照相机及器材行业，由于直播视频拍摄需求依然旺盛，原有单反产品将逐步进入替换期，故仍保持较好的增长态势；电影机械行业由于基期数值较低，同时伴随电影院线复苏、国家对电影事业发展的资金补助到位，在所有细分行业中同比增长最为明显；银行机具行业传统设备保有量持续下降，但由于相关强制标准的执行，设备更换短期需求能够弥补绝对保有量的下降，同时特定国际市场需求爆发式增长，也使得利润水平出现明显回升；投影设备行业由于疫情期间需求集中释放，以及同质化竞争因素，使得行业不论是销量还是利润都出现了短期的回调。

二、行业结构调整与科技创新

1．标准化和质量认证工作

（1）2023年4月国家知识产权局公布了第二十四届中国专利奖评审结果，由中国文化办公设备制造行业协会推荐的会员单位广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电运通智能科技有限公司的 “票卡分拣识别方法、系统及票卡分拣设备”和深圳纳德光学有限公司的“一种头戴显示器”获得专利优秀奖。

（2）全国复标委（SAC/TC147）与行业委员单位加强交流协作，全年共完成10余项国行团标的制修订工作，为行业快速高质量发展助力；组织召开了1次标委会年会和4次不同规模的标准讨论会，及时传递行业发展信息，凝聚企业标准发展共识；召开2次标准审查会，顺利完成多项标准审查工作，获得委员单位广泛好评。

（3）2023年机械工业电影和电教机械标准化技术委员会召开2次标准审查会，共审查通过了11项行业标准，1项团体标准。8月中旬提出征求意见稿，10月中旬提出送审稿。召开专门会议传达2023年机械工业标准化工作座谈会精神；介绍机械行业标准报批材料联合审核会关于标准报批工作新要求；并解读《国家标准化发展纲要》。

（4）中国文化办公设备制造行业协会完成T/CCOEA 7-2023 办公设备再制造技术规范  第2部分：废旧静电成像整机进货检验、T/CCOEA 8-2023 绿色设计产品评价技术规范 多功能教学设备控制一体机两项团体标准并正式发布。

（5）2023年8月启动了复印设备制造工标准的编制工作，在有关企业和部门的共同努力下，由中国机械工业联合会教育培训中心和机械工业职业技能鉴定指导中心组织召开了复印设备制造工（职业编码6-20-07-03）国家职业技能标准初审会议，来自11个单位的22名代表出席了会议。会议通过了初审并提出了修改意见，已提交给人社部有关部门拟在政府网上公示，听取社会的意见。

（6）由工业和信息化部办公厅、中国工业经济联合会公布的“第八批全国制造业单项冠军企业名单”。旨在加快培育一批制造业优质企业，促进提升产业基础能力和产业链现代化水平，中国文化办公设备制造行业协会会员单位乐凯胶片股份有限公司的功能影像材料成功获评。

2. 结构调整及技术发展

（1）影像器材行业

2023年影像器材市场呈现出多元化、创新化的发展趋势。无反相机、高像素相机、无人机相机等新兴领域的快速发展，以及手机摄影市场的持续繁荣，都为摄影爱好者提供了更多的选择和可能性。在整个消费市场大环境不振的情况下，相机市场能实现逆势增长，可以说是难能可贵。根据日本相机及影像产品协会（CIPA）的数据显示，2023年整个相机市场的总销售数据已经远超2019年的相机市场。本年度各大厂商共新发布21款相机，数量较去年略有上升，由于消费者对文化领域的消费需求旺盛，甚至造成部分机型出现溢价销售。其中中国市场的数码相机销量同比增长四分之一，增幅远超全球其他市场，这一增幅反映中国市场在全球数码相机产业中的重要性日益提升。

随着影像传感器、图像处理芯片以及光学镜头创新步伐加快，更高像素的传感器，更广泛的动态范围，更快速的对焦速度以及更先进的降噪算法得以实现。同时，人工智能技术的加入也为照相机行业带来更多可能性，例如自动识别场景优化参数设置、对象追踪对焦、拍摄姿势指导等创新功能。如索尼发布的α6700、α7C II、ZV-E1等几款产品，最大的亮点莫过于其内置的AI芯片，带来了AI智能自动构图、自动稳定画面、多人景深识别等之前大量需要依靠摄影师经验才能完成的“工作”，同时还拥有一键视频剪辑和大量的Vlog模板，这些功能大大提升摄影拍摄效率和创意空间。2023年也是国产照相机镜头井喷之年，唯卓仕、老蛙、永诺、铭匠、美科、七工匠、星曜等品牌新品层出不穷，不论是是从成像素质、卡口覆盖、自动对焦等方面均有所突破。国产镜头凭借着优秀的性价比及特色光学设计，展示了在技术创新和品质方面的提升，也为消费者提供了更多样化的选择。随着国产镜头品牌在技术研发和市场推广上的持续投入，未来国产镜头有望在国际市场上占据更加重要的地位。

（2） 办公设备行业

2023年办公设备行业智能化趋势加速物联网、大数据、云计算等技术的融合应用，推动了办公设备行业的升级转型。如智能多功能一体机、智能会议系统、智能办公桌椅等开始普及，极大地提高了办公效率和效果。越来越多的办公设备尝试融合AIGC、云计算等技术，实现跨地域、跨终端、跨平台的协作，为满足远程办公和混合办公的需求催生了新产品形态和解决方案的出现。于此同时，办公设备行业也越来越注重产品的绿色化和可持续发展。通过采用节能材料、优化生产流程、提高产品寿命等措施，降低产品对环境的负面影响。如理光宣布其生产并销售的IM C6010系列A3彩色数码复合机取得了认证机构在中国区域颁发的首个碳中和认证。该系列产品再生塑料使用率超50%，且优先在产品的研发、制造、销售三大阶段进行节碳管理，在材料、电力、运输上进行大幅减排。

民族品牌也是在技术升级上不予余力，奔图首款自主研发的A3幅面复印机顺利通过批量验证和外部认证，正式进入商业量产。此次奔图推出全新共5款A3幅面的复合机，包含黑白和彩色打印选项，兼备打印、复印和扫描功能，为满足更多差异化使用场景，不仅支持密码打印、U盘打印、水印打印、骑缝章打印等模式选择，还开发了红头模式专色打印，轻松满足用户多样化使用需求，提升了使用的便利性和操作效率。同时得力、联想、小米、华为等品牌也纷纷利用自身优势推出多款打印机产品，销量占比不断攀升。

国产兼容耗材行业在整机产销收缩的情况下，在收入、利润有所下降的情况下，仍然具有较强竞争力。如展德光电科技智能化生产线推动产业规模的大幅提升；中船汉光粉碎法聚酯墨粉大批量生产达到兼容耗材行业全球领先水平；鼎龙墨粉研发团队先后完成了兼容碳粉的8次技术迭代，联手国产办公品牌开发新一代聚酯碳粉，实现打印设备、耗材、全产业链国产自主可控，打开了与国产打印机合作空间。国内通用耗材质量的提高和自主创新能力的提升，逐渐获得国内信创厂家和国外硬件厂商的认可，行业龙头企业已成为国内信创整机的首选和主力供应商。

（3）电影设备行业

2023年中国电影市场经历了显著复苏，全年总票房达到549.15亿元，截止年末影院数达到14,000家，银幕86,310块，较2022年实现了大幅上涨。彰显了中国电影市场的强劲韧性和巨大潜力，也为全球电影市场的复苏注入了信心，同时数字技术已经成为赋能电影产业高质量发展的核心。当前AI、VR/AR/XR、渲染引擎、区块链、人机交互等高新技术发展迅速，虚拟化、超高清、沉浸式正在成为电影技术发展的趋势。特别是银幕视效直接作用于观众的视觉官能，在影院放映系统高度发达的当下，高分辨率、高帧率、宽银幕、强沉浸等成为观众的观影追求。目前国内较为常见的影院放映系统有IMAX、CINITY、中国巨幕、杜比影院等，其中IMAX是国际上主流的制作和放映系统。随着银幕产品逐渐向家庭普及，成都菲斯特科技有限公司创新首发了三色菲涅尔长焦智能激光投影屏幕S1 pro，有效提升长焦智能激光投影的显示效果，画面亮度提升约80%，对比度提升约70%，散斑控制在极低水平。随着7月份《产业机构调整指导目录》将电影产业被列入文化鼓励产业，提出大力支持发展电影、广播电视和网络视听制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发、版权保护、监管及相关技术开发应用，互动视频、VR 视频、沉浸式视频等高新视频开发和应用，超高清、云转播开发应用，高新视听产业基地（园区）建设。中国电影产业技术也必将迎来更大的发展机遇。

（4）银行货币设备行业

2023年我国退出的商业银行网点共2700多家，同时近1700家银行网点获批开业，网点优化进退有序；据资料显示，年末国有六大行全年网点减幅0.3％，但较22万家网点总量来说，市场体量变化有限。与之对应的传统设备ATM机保有量下降更为明显，继2022年跌破90万台后，2023年末跌破85万台，这一数据反映了ATM机具数量呈现明显下降态势，体现出银行业对非现金支付业务的重视，以及数字化升级对传统银行业务的影响。尽管ATM机的数量在减少，但银行卡交易业务量有所增长，显示出银行业务的多元化发展和客户对非现金支付方式的偏好增加。随着银行网点降本增效和生态融合，柜面、跨界业务加速向智能设备迁移或融合，非现设备使用率迅速提高，因此作为现金流通和网点自助服务的载体，智能金融设备的重要性日益凸显。各大银行机具厂商也依托在自助终端方面的研发优势，积极拓展实物保管柜、智能电子锁等产品和方案，助力用户解决运营效率低、风险管控难、客户体验差等难题。如行业领头羊广电运通的智慧物品管理产品和方案已入围国有大行、股份制银行及城商行共10余家银行，其海外业务伴随“一带一路”国家建设,目前形成了稳定的市场渠道、合作基础以及服务能力，产品和服务已经覆盖全球110多个国家和地区，为1,200多家金融机构提供金融科技产品及服务，收入同比增长超过50%。相信随着数字化场景的不断覆盖，将给整个银行机具市场创造更多的业务增长机会。

（5）投影设备行业

2023年投影设备行业商用机、家用机面临不同的市场周期。商用机市场面临大量中小企业需求低迷，加之智慧触控交互大屏的直接竞争导致投影机在商用领域面临巨大挑战。而家用投影市场经过连续多年野蛮生长后，伴随露营需求市场的降温，以及价格战导致的利润迅速下滑，也使得行业处于一定的瓶颈期。该趋势背后既包含着市场环境的变化，也反映出消费需求的新动向。目前在投影行业，主要有DLP和LCD两种技术路线。DLP采用反射式技术，优点是光源利用效率较高，投射的光线亮度高，可以在不拉窗帘的室内使用；LCD采用透视技术，中低档的产品只能暗室中使用，需要不断提升光源利用效率来提高亮度。而LCD的优势是高分辨率和驱动频率，同价格下显示规格更加出色，未来也能够提供更高刷新率的产品。为此厂商分成两大阵营：DLP市场主要厂商为极米、坚果、当贝、明基。LCD市场主要厂商为爱普生、小明、小米等。尽管在竞争日益激烈的市场环境中，品牌之间会不断创新和调整策略，以满足不同的需求，但相信只要度过行业发展的缓冲期，投影设备行业，特别是家用机市场未来仍将带动投影市场持续增长。

三、行业重要活动

1.编纂《中国机械工业发展史》

由中国机械工业联合会立项编纂的《中国机械工业发展史》是为充分展现中国现代机械工业总体风貌而进行的一项修史工作。其中涵盖综合编、行业编、专题编及大事记及企业编，其中文化办公设备行业编近3万字，系统记录了文化办公设备萌芽期、起步期、快速成长期、转型升级发展期大量史实资料，系统展现了文化办公行业所取得的发展成就。

2.开展“十四五”规划中期评估

中国文化办公设备行业“十四五”发展规划纲要作为机械工业“十四五”规划26个专业规划之一，在助力行业高质量发展方面取得了积极成效。2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，根据有关部门工作要求，中国文化办公设备制造行业协会组织开展“十四五”发展规划中期评估工作，通过组织动员、召开会议、确定提纲等工作，从规划实施回顾及预测、目标任务及重点企业情况、问题和改进的措施、政策建议等方面认真撰写中期评估资料，并上报中国机械工业联合会。

  3.解决行业企业关注的问题

中国文化办公设备制造行业协会接到多家会员单位关于复印机、一体机墨粉、显影剂在国民经济分类中认定的咨询，为解决企业在申请立项、环保审批等方面的困惑，协会根据《国民经济行业分类及注释》及《统计用产品分类目录》中的细分要求，公示明确“黑色显影剂及装置、彩色显影剂及装置”的分类定义及制备工艺。

4.积极主动服务国内消费市场

第二十四届中国国际照相机械影像器材与技术博览会（China P&E）于2023年5月12日至5月15日在北京成功举办，China P&E作为在国际上极具影响力的影像器材全产业链品牌展会，积极落实加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进影像行业高质量发展与文化产业创新融合，适应消费市场结构调整，充分展示了影像行业坚持稳中求进的方针，为繁荣经济、拉动消费做出贡献。

5.第十六届电器电子产品回收处理技术及生产者责任延伸制度会议召开

由中国家用电器研究院牵头，北京大学等多家高校和中国文化办公设备制造行业协会等多家行业协会共同主办的第十六届电器电子产品回收处理技术及生产者责任延伸制度会议于2023年5月30-31日在青岛市召开。大会云集了50余位专家学者，精心准备了共34个主题报告、2大热点对话、学生论文展示以及企业绿色创新案例展示。吸引了来自电器电子产品的生产、废弃电器电子产品的回收、处理、再制造等企业及行业研究机构的代表、高校老师及学生共200余人参加了会议。

四、行业发展趋势和2023年预测

2024年是新中国成立75周年，伴随国内外经济、政治形势不断变化，既充满挑战也蕴藏机遇。我们要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，进一步提振发展信心，增强经济活力，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固经济稳中向好的基础。我国文化办公设备行业仍将处于需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加之下，面对境外订单持续减少、汇率风险波动等不利因素，要积极依托国內大市场优势，着力扩大国内需求，以及用足政策红利，积极推动融资成本降低和消费品以旧换新转化。预计2024年我国文办行业整体在各细分行业互有增减的情况下，整体经济运行保持较为平稳态势，营收有小幅增长，利润水平持续改善。

2024年中国文化办公设备制造行业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和历次全会精神，进一步全面深化改革、为推进中国式现代化添砖加瓦。

                                                                         2024年7月